Возможности для B2B-продаж
Всё для сделки — в одном окне
Заявки, КП, счета, звонки и договорённости — в одной сделке. Почта, мессенджеры, документы, товары, реквизиты, поставщики и следующий шаг в одном интерфейсе.
- Все основные функции — бесплатно
- Ограничения только по объёму
- Веб и iPhone
01 · Почта, мессенджеры и звонки
Каналы в одном окне
Почта, мессенджеры и звонки собираются в карточке сделки — менеджер работает с клиентом, не покидая CRM.
- Письмо · Соколов М.
Договор подписан, аванс 50% оплатили сегодня.
Telegram · Соколов М.Можно ускорить поставку на неделю?
- Звонок · 4 мин 12 с
Договорились отгрузить частями: первая партия — 2 сервера.
- Счёт № 318.pdf
Привязан к сделке автоматически
Email и входящие заявки
Заявки, запросы КП, счета и уточнения из почты попадают в рабочий контекст сделки. Цепочки писем собираются в одну сделку с историей касаний.
- Любой IMAP-ящик: Яндекс, Mail.ru, Gmail, Microsoft 365, корпоративная почта
- Цепочки писем собираются в одну сделку с историей переписки
- Новые письма дополняют контекст, а не создают хаос в CRM
- Клиент, сумма, стадия и условия извлекаются из переписки
Мессенджеры в карточке сделки
Переписка из мессенджеров живёт рядом со сделкой: менеджер видит ту же историю, документы и договорённости, что и в почте, и отвечает, не переключаясь между приложениями.
- Сообщения привязываются к клиенту и текущей сделке
- Ответы и файлы — прямо из карточки сделки
- История сообщений рядом с почтой, звонками и документами
- Сделку можно создать прямо из входящего диалога
Звонки прямо из CRM
Звоните из карточки сделки через встроенный SIP-клиент. Запись, транскрипция, саммари и устные договорённости остаются в контексте клиента — пересобирать вручную ничего не нужно (SIP-телефония Callmar).
- История входящих и исходящих звонков рядом со сделкой
- Запись, транскрипция и краткое саммари разговора
- Звонок сам привязывается к нужной сделке
- По итогам разговора — напоминание и задача в один шаг
Автосоздание сделки из любого канала
Как только обращение становится рабочим кейсом, карточка сделки создаётся сама — с клиентом, суммой, товарами и контекстом. Менеджер сразу видит, с кем говорить и что делать дальше.
- Данные берутся из писем, чатов и звонков — без ручного ввода
- Дедупликация по клиенту и обращению
- Автоприсвоение категории и приоритета
- Новые сообщения связываются с существующей сделкой
02 · Товары, реквизиты и маржа
Документы и деньги
Вложения превращаются в рабочие данные сделки: товары, характеристики, реквизиты и экономика — без ручного переноса.
ИНН 7704518223 · КПП 770401001
р/с 40702810•••••••4471
Документы, позиции и характеристики
Вложения превращаются в рабочие данные сделки. ИИ извлекает товарные позиции, количества и цены, а характеристики по моделям дополняются проверенными данными из интернета — со ссылкой на источник.
- PDF, DOCX, XLSX и изображения разбираются как часть сделки
- Позиции, количества и цены — из счетов, КП и спецификаций
- Характеристики обогащаются из интернета с указанием источника
- Классификация вложений: ТЗ, КП, счёт, прайс, реквизиты
Реквизиты клиента
ИИ извлекает реквизиты из PDF и документов и держит их рядом с клиентом — не нужно искать их по переписке перед выставлением счёта.
- ИНН, КПП, ОГРН
- Расчётный счёт и БИК
- Юридический и фактический адрес
- Подставляются из документа с пометкой источника
Маржа и экономика сделки
АКТО CRM сопоставляет цену продажи клиенту с ценой закупки у поставщика по каждой позиции и показывает наценку. Прибыльность сделки видна без отдельных таблиц в Excel.
- Сравнение цены продажи и цены закупки по позициям
- Наценка в процентах по сделке
- Учитываются счета и КП клиента и поставщика
- Руководитель видит экономику сделки сразу
Пересылка вложений в один клик
Файл от поставщика можно отправить клиенту (и наоборот) прямо из карточки сделки — в один клик, не скачивая его на компьютер и не заливая обратно.
- Файлы от поставщика сразу доступны в ответе клиенту
- Файлы от клиента — в письме поставщику
- Без скачивания и повторной загрузки вручную
- Вложение остаётся в контексте сделки
03 · Ассистент, следующий шаг, «Внимание»
ИИ и контроль
ИИ-ассистент по сделке, память и следующий шаг, контроль «зависших» сделок и сценарии успешных продаж — чтобы команда двигала сделки быстрее.
Договор подписан, аванс 50% получен. Клиент просит ускорить первую партию.
Подтвердить у поставщика отгрузку 2 серверов до пятницы и сообщить клиенту.
Михаил, добрый день! Первую партию — 2 сервера R760 — отгрузим в пятницу, остальное — до 30 сентября. Подтвердите, пожалуйста, адрес доставки.
НовоеИИ-ассистент по сделке
Спросите о сделке обычными словами: ассистент прочитает переписку и документы, ответит по фактам, подготовит черновик письма и сам внесёт правки. Любую правку можно отменить одной кнопкой.
Подробнее об ассистенте- Ответы по письмам клиента и поставщиков и по вложениям
- Сумма, этап, товары, задачи, контакты и реквизиты — по вашим словам
- Черновик письма открывается в редакторе, отправляете вы
- Адресаты — только из сделки, персональные данные обезличиваются
Память сделки и следующий шаг
В карточке остаётся память по всем касаниям: что обещали, что отправили, что сказал клиент и что делать дальше. ИИ готовит следующий шаг и черновик ответа.
- Таймлайн по письмам, чатам, звонкам и документам
- Быстрый вход в сделку после паузы или передачи коллеге
- ИИ предлагает следующий шаг и черновик ответа
- Сделка не зависит от памяти одного сотрудника
Задачи и напоминания
АКТО CRM помогает двигать сделку: кому ответить, когда позвонить, что уточнить у клиента или поставщика. Задачи формируются из реального контекста и успешных сценариев.
- ИИ- и ручные задачи в одном центре
- Черновики ответов клиенту и поставщику
- Планирование отправки и напоминаний к сроку
- Приоритет и срок привязаны к сделке
Блок «Внимание»
CRM сама показывает сделки, где нужно действие: клиент ждёт ответа, сделка зависла или есть непрочитанные сообщения. Ничего не проваливается между каналами.
- Клиент ждёт ответа дольше нормы
- Сделка без активности — риск «затухания»
- Непрочитанные входящие по активным сделкам
- Сделки с задачей на будущее не шумят — они под контролем
Поставщики и связанный контекст
Для B2B, где продажа идёт вместе с закупкой: письма поставщиков, счета и документы держатся рядом с заказом клиента. Закупка и продажа — в одном процессе.
- Коммуникации поставщиков привязываются к той же сделке
- Авто- и ручная привязка, поиск нужной цепочки
- Согласование сроков, цены и наличия в контексте
- Полная картина по клиенту и исполнению
Воронка продаж
Видно, на каком этапе каждая сделка. Перетаскивайте карточки между статусами и фильтруйте по приоритету и категории.
- Этапы от новой заявки до завершения
- Перетаскивание карточек между статусами
- Фильтры по приоритету и категории
- Избранные сделки под рукой
Контакты и компании
Контактные лица вытаскиваются из подписей и переписки и группируются по компаниям. Видно коллег из одной организации и все сделки по клиенту.
- Контакты из подписей писем и диалогов
- Группировка по компании (ИНН/домен)
- Несколько телефонов и ролей на контакт
- Все сделки по контакту и компании рядом
Проверка человеком
Если система не уверена, она не делает вид, что знает всё. Спорные кейсы уходят на быструю проверку, чтобы не портить данные сделки.
- Очередь спорных кейсов для подтверждения человеком
- Уровень уверенности рядом с решением модели
- Подтверждение или отклонение в пару кликов
- Меньше риска ошибочных привязок
Сценарии успешных сделок
АКТО CRM учится на ваших завершённых сделках и превращает лучшие паттерны команды в сценарии: какие шаги реально доводят B2B-сделки до результата.
- Сценарии выделяются из успешных кейсов
- ИИ предлагает более сильные следующие шаги
- Руководитель сохраняет эталоны и комментарии
- Опыт не теряется при росте команды
04 · Изоляция данных и обезличивание
Безопасность и соответствие 152-ФЗ
Данные изолированы, доступы защищены, а персональные данные обезличиваются перед отправкой в облачный ИИ.
Изоляция данных между организациями на уровне базы (RLS)
Шифрование чувствительных данных и защищённые соединения
Обезличивание ПДн (имена, почты, телефоны, реквизиты) перед облачным ИИ
Чувствительные операции — на российском ИИ, без передачи за рубеж
Было и стало
Меньше рутины и переключений — больше времени на клиента
| Задача | Без АКТО CRM | С АКТО CRM |
|---|---|---|
| Сбор контекста по сделке | Письма, чаты и звонки в разных окнах | Всё в одной карточке сделки |
| Ввод данных | Копирование из почты и документов вручную | ИИ извлекает товары, цены и реквизиты |
| Вложения поставщика клиенту | Скачать, переименовать, прикрепить | Переслать в один клик из карточки |
| Маржа по сделке | Отдельная таблица в Excel | Наценка считается автоматически |
| Следующий шаг | Держим в голове и в заметках | ИИ подсказывает, что делать дальше |
| Что требует внимания | Вспоминаем вручную | Блок «Внимание» сам поднимает сделки |
Верните команде 2–3 часа в день
Попробуйте на своих реальных сделках за пару минут — без переноса данных вручную. Бесплатный тариф без срока и без карты.